Módulo CRM

A través del módulo CRM podrá gestionar todos los aspectos relacionados con el CRM de la aplicación.

El módulo tiene una sección de parametrización en Configuración/Parámetros/CRM a través de la cual podrá definir los valores por defecto para el tipo, el carácter y el resultado de las actividades de CRM.

El módulo además tiene una sección de maestros a la que se tiene acceso desde Configuración/Maestros/Account. Allí accederá a los siguientes maestros:

Detalles de actividad – Maestro de detalles de actividad para su uso en las actividades de CRM.

Cualificaciones – Maestro de cualificaciones para su uso en el CRM.

Fases de oportunidad – Maestro de fases de oportunidad para su uso en las oportunidades de CRM.

Desde el menú del modulo tendrá acceso a la lista de trabajo del comercial, a las oportunidades, a las cuentas de CRM (Cuentas/Leads/Clientes) y a las segmentaciones creadas a partir de las cuentas.

En cada una de las opciones tendrá acceso a la ayuda con instrucciones básicas para su uso.