Consulta de relaciones de cobro y pago

El maestro de relaciones de cobro y cobro del software colaborativo Axos Connect nos permite buscar o localizar las relaciones existentes en la aplicación y gestionarlas.

 

Localización: Presionando la lupa activará la localización de relaciones, la cual podrá realizar a través de los índices “Empresa ID" y "Empresa Fecha". En el campo "Introduzca datos búsqueda" puede introducir cadenas de 3 letras para ubicar la relación.

Al hacer doble clic con el ratón o presionar la tecla "Intro" sobre el diario resaltado en la rejilla se abrirá una nueva ventana con la ficha de la relación.

 

Búsqueda: Si presiona la tecla "Intro" mientras el cursor está en el campo "Texto a buscar" se desplegarán en la rejilla todos las relaciones. También puede introducir cadenas de tres letras como en la localización obteniendo los mismos resultados. Si presiona el icono con la flecha hacia abajo se desplegará la Búsqueda Avanzada, con la que podrá establecer una combinación de datos para la consulta, la misma se realizará al presionar el botón "Buscar". Los criterios de búsqueda avanzada son: Fecha, Cuenta, Número (de la relación) y Tipo (de relación: relación de cobro/pago y remesa), así como el Estado (Ingresada, Cobrada ó Recibida).

Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la rejilla y podrá acceder al que se encuentre resaltado presionando la tecla "Intro" o haciendo doble clic con el ratón sobre él.

 

 

Alta de relaciones: no se pueden dar de alta relaciones manualmente. 

 

Modificación de relaciones: Sólo podrá modificar una relación que no está cobrada al hacer doble clic sobre la misma. Esto abrirá la ficha de la relación donde podrá modificar la información editable:

Cajón Principal

Fecha de vencimiento

Tipo de documento y Condición

Cajón Domiciliación: Todos los datos

Cajón Banco: Todos los datos

Cajón Lateral - Estado: Solo se puede cambiar manualmente el estado Recibido, ya que los demás están enlazados a contabilizaciones.

 


Utilidades de la propia relación: Podrá ejecutar alguna de las opciones de las utilidades al presionar la opción del desplegable que verá al presionar el botón "Utilidades" de la "toolbar" que se encuentra en el lateral izquierdo

- Para Relaciones: Actualmente existe la utilidad de Generar Nota, que enlaza al Módulo de CRM y a la creación de Tareas (agenda).

- Para Remesas: Tambien se puede: Generar Soporte (exportación remesa a fichero txt), Quitar vencimientos (seleccionados) y devolver vencimientos (seleccionados).

 

Formulario de baja: Podrá eliminar las relaciones seleccionados (multiselección) de la rejilla al presionar el icono de la Papelera en la barra de herramientas o presionando la tecla "Supr". Solo podrán eliminarse las relaciones que no tengan históricos. Una vez este en una ficha, tendrá que pulsar el icono de la papelera en la “toolbar” izquierda.

 

Informes:  Podrá imprimr un Listado de Relaciones y podrá escoger alguno de los formatos de impresión al presionar el botón "Informes" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla.

 

Utilidades: Podrá ejecutar alguna de las opciones de las utilidades al presionar la opción del desplegable que verá al presionar el botón "Utilidades" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla. Las utilidades asociadas a los cobros son: Ingresar, Cobrar y Retroceder.

Eligiendo una opción o otra, se actualizará el estado de la relación.

La búsqueda avanzada se replegará luego de presionar el botón "Buscar" para dejar más espario a la rejilla del resultado, pero mantendrá los datos de su búsqueda por si quiere reutilizar la misma al desplegarla de nuevo.

Para cerrar la pestaña del maestro de cobros puede presionar la "x" de la pestaña o presionando la tecla "Esc".

No olvide leer los artículos relacionados del software colaborativo Axos Connect.