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Maestro de series de facturación

El maestro de series de facturación del software colaborativo Axos Connect nos permite buscar o localizar series de facturación existentes en la aplicación, dar de alta nuevas series de facturación e incluso eliminar una serie de facturación de la aplicación si ésta se encuentra sin históricos.


Localización: Presionando la lupa activará la localización de series de facturación, la cual podrá realizar a través de los índices de "Descripción", "Cadenas 3 Letras", "Palabras" e "Identificador". En el campo "Introduzca datos búsqueda" puede introducir cadenas de 3 letras para ubicar una serie de facturación por su nombre o su descripción.


Al hacer doble clic con el ratón o presionar la tecla "Intro" sobre la serie de facturación resaltada en la rejilla se abrirá una nueva ventana con la ficha de la serie de facturación.


Búsqueda: Se pueden buscar las series de facturación existentes de tres maneras. 

Si presiona la tecla "Intro" mientras el cursor está en el campo "Texto a buscar" se desplegarán en la rejilla todas las series de facturación de la aplicación.


También puede introducir cadenas de tres letras como en la localización obteniendo los mismos resultados.


Si presiona el icono con la flecha hacia abajo se desplegará la Búsqueda Avanzada, con la que podrá establecer una combinación de datos para la consulta, la misma se realizará al presionar el botón "Buscar". Los criterios de búsqueda son Fecha (alta), Usuario de alta y Estado (activo o no).

 

Consulta de series

 

La ultima manera, sería pulsando la tecla aceleradora F5.

Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la rejilla y podrá acceder al que se encuentre resaltado presionando la tecla "Intro" o haciendo doble clic con el ratón sobre él.

 

Alta de series de facturación: Mientras se encuentra sobre la rejilla podrá dar de alta una nueva serie de facturación presionando la tecla "Insert", haciendo doble clic sobre una línea en blanco en la rejilla o haciendo clic con el ratón sobre el icono "Formulario de alta" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla.

 

Esto abrirá el asistente para el alta de series de facturación, donde deberemos introducir la siguiente información:

 

En el primer campo editable el código asociado a la serie. Por ejemplo: 13

 

En el segundo campo la Descripción de la serie de facturación. Por ejemplo: Serie 2013

 

En la pestaña Datos, pulsando el icono "+" accederemos al formulario de alta del contador de documentos. En este formulario, el usuario indicará el ejercicio contable asociado a este serie gracias al despegable del campo Ejercicio. A continuación, podrá modificar los contadores de numeración de facturación (documentos de venta y compra). Una vez se haya empezado a facturar en la serie, no se podrán modificar (solo se podrá visualiza el último número de cada tipo de documento).

 

Serie de documentos

 

En la pestaña Contabilización, el usuario deberá indicar las cuentas de contabilización de esta serie. Para ello, deberá pulsar el icono "+" del toolbar y accederá al formulario de alta de contabilización.

Este formulario está compuesto por tres pestañas: Contabilización Compras, Contabilización PoS y Contabilización Ventas.

Las cuentas de contabilización y campos de configuración editables son:

Contabilización Compras: Diario, Cuenta de Proveedores, Cuenta de Compras, Cuenta de Portes, Cuenta de Descuento Pronto Pago, Cuenta de Anticipos, Cuenta de Retención IRPF y Cuenta de Recargos por Forma de Pago

Contabilización PoS: Diario, Cuenta de Efectivo, Cuenta de Tarjetas, Cuenta de Vales, Cuenta de Talones, Cuenta de Vales, Cuenta de Descuadres, Cuenta de Importes no cobrados

Contabilización Ventas: Diario, Cuenta de Clientes, Cuenta de Ventas, Cuenta de Portes, Cuenta de Descuento Pronto Pago, Cuenta de Anticipos, Cuenta de Recargos por Forma de Pago y Cuenta de Gastos Financieros.

Para cada uno de los campos, gracias al icono de la lupa (F4- Localizar), el usuario podrá localizar las cuentas existentes en su plan contable.

 

Contabilización de series

 

 

Modificación de series de facturación: Podrá modificar la serie de facturación seleccionada de la rejilla al presionar el icono "Formulario de modificación" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla, o al hacer doble clic sobre el mismo. Esto abrirá la ficha de la serie de facturación donde podrá modificar la información vista en el alta de series de facturación.

 

Formulario de baja: Podrá eliminar las series de facturación seleccionadas (multiselección) de la rejilla al presionar el botón "Formulario de baja" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla o presionando la tecla "Supr". Solo podrán eliminarse las series de facturación que no tengan históricos.

Una vez este en una ficha, tendrá que pulsar el icono de la papelera en la “toolbar” izquierda.


La búsqueda avanzada se replegará luego de presionar el botón "Buscar" para dejar más espacio a la rejilla del resultado, pero mantendrá los datos de su búsqueda por si quiere reutilizar la misma al desplegarla de nuevo.


Para cerrar la pestaña del maestro de series de facturación puede presionar la "x" de la pestaña o presionando la tecla "Esc".


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