red-connect

DOCUMENTACIÓN

Desde aquí podrás acceder a tutoriales, videos y documentación de nuestro software

Maestro de Comerciales

El maestro de Comerciales del software colaborativo Axos Connect nos permite buscar o localizar los Comerciales existentes en la aplicación, dar de alta nuevos Comerciales e incluso eliminar un Comercial de la aplicación si éste se encuentra sin históricos.

Localización: Presionando la lupa activará la localización de Comerciales, la cual podrá realizar a través de los índices Cadenas 3 letras, Referencia, Alfabético, Palabras y CIF-


Al hacer doble clic con el ratón o presionar la tecla "Intro" sobre el Comercial resaltado en la rejilla se abrirá una nueva ventana con la ficha del mismo.


Búsqueda: Se pueden buscar los Comerciales existentes de tres maneras. Si presiona la tecla "Intro" mientras el cursor está en el campo "Texto a buscar" se desplegarán en la rejilla todos los Comerciales de la aplicación.


También puede introducir cadenas de tres letras como en la localización obteniendo los mismos resultados.


Si presiona el icono con la flecha hacia abajo se desplegará la Búsqueda Avanzada, con la que podrá establecer una combinación de datos para la consulta, la misma se realizará al presionar el botón "Buscar". Los criterios de búsqueda son: Fecha Desde-Hasta, Usuario de alta y Referencia.


Por último también podría buscarse pulsando la tecla aceleradora F5.

Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la rejilla y podrá acceder al que se encuentre resaltado presionando la tecla "Intro" o haciendo doble clic con el ratón sobre él.


Alta de Comerciales: Mientras se encuentra sobre la rejilla podrá dar de alta un nuevo Comercial presionando la tecla "Insert", haciendo doble clic sobre una línea en blanco en la rejilla o haciendo clic con el ratón sobre el icono "Formulario de alta" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla.

Esto abrirá el asistente para el alta rapida de Comerciales, donde deberemos introducir la siguiente información:

 


En el primer campo editable la aplicación sugerirá un código numérico (siguiente al último), el cual podrá ser sustituido por otro si es el caso. En el siguiente campo, podrá indicarse el nombre del Comercial.

Datos generales

Tendrá que introducir el CIF del Comercial, indicar si corresponde a una persona jurídica o una persona física, e indicar el nombre fiscal. Adicionalmente, podrá asignarse una imagen haciendo doble clic sobre el cajón “Logotipo”, e indicar el idioma de tratamiento con el Comercial.

Contacto: Datos de contacto del comercial (Nombre, Teléfonos, Fax, Email y Cargo)
Dirreción fiscal: Dirección, Entorno, Código postal, Localidad

 

Al aceptar este formulario rapido de alta, se abrirá un formulario con datos complementarios:

 

 

En la pestaña "Datos" se introducirán los datos generales del comercial, como el CIF y su tipo jurídico (marcando el check correspondiente: persona jurídica o una persona física), y su nombre fiscal. Adicionalmente podrá asignarse una imagen (logtipo) y el idioma de tratamiento del mismo.

 

 


En el cajón “Contactos”, podrá dar de alta todos los contactos con el Comercial. Para ello debe presionar el botón “+” en la toolbar de la rejilla lo que le presentará el formulario de alta donde podrá indicar cual de los contactos es el principal, así como sus datos de contacto.

 



En la cajón “Direcciones” se podrán indicar los datos referentes a su dirección, así como a su localización. Tanto la localidad como el País podrán ubicarse a través  del icono localizador al margen izquierdo de cada. Los tipos de Direcciones son Fiscal, Entrega, Correspondencia y Comercial.




Modificación de Comerciales: Podrá modificar el Comercial seleccionado de la rejilla al presionar el icono "Formulario de modificación" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla, o al hacer doble clic sobre el mismo. Esto abrirá la ficha del Comercial donde podrá modificar la información vista en el alta de Comerciales.

Formulario de baja: Podrá eliminar los Comerciales seleccionados (multiselección) de la rejilla al presionar el botón "Formulario de baja" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla o presionando la tecla "Supr". Solo podrán eliminarse los Comerciales que no tengan históricos. Una vez esté en una ficha, tendrá que pulsar el icono de la papelera en la “toolbar” izquierda.

La búsqueda avanzada se replegará luego de presionar el botón "Buscar" para dejar más espacio a la rejilla del resultado, pero mantendrá los datos de su búsqueda por si quiere reutilizar la misma al desplegarla de nuevo.

Para cerrar la pestaña del maestro de Comerciales puede presionar la "x" de la pestaña o presionando la tecla "Esc".


No olvide leer los artículos relacionados del software colaborativo Axos Connect.