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DOCUMENTACIÓN

Desde aquí podrás acceder a tutoriales, videos y documentación de nuestro software

Ficha de Proveedor

En la ficha de proveedor podrá indicar toda la información relativa a los proveedores de su aplicación.
En la pestaña "Datos" se introducirá el CIF del Proveedor, se debe indicar si corresponde a una persona jurídica o una persona física, se indicará el nombre fiscal y el Registro Mercantil. Adicionalmente, podrá asignarse una imagen haciendo doble clic sobre el cajón “Logotipo”, e indicar el idioma de tratamiento con el Proveedor.
En el cajón Direcciones se podrán indicar los datos referentes a las direcciones del cliente, así como a su localización. Para dar de alta una nueva dirección, pulsaremos el icono "+" del toolbar y accederemos a la ficha de alta. Los datos a indicar son: principal (o no), tipo de dirección (Fiscal, Entrega, Correspondencia y Comercial), dirección, localización y contacto.
En el cajón “Contactos”, podrá dar de alta todas las personas de contacto en la empresa. Para ello debe presionar el botón “+” en la toolbar de la rejilla lo que le presentará el formulario de alta donde podrá indicar cual de los contactos es el principal, su cargo en la empresa, teléfonos, fax y email de contacto.

 

En la pestaña “Facturación” en el cajón "Finance" se indicarán los siguientes datos:

- Documento de pago (Ej.Pagaré) y su condición de pago (Ej.30 días). 

- Recargo líneal en los documentos de compra.

- Descuento por pronto pago para los documentos de compra.

- Cuenta bancaria así como su IBAN.

- Domiciliación bancaria así como la cuenta bancaria.

- Días de pago fijo (hasta 3 en el mes) así como su método de cálculo.

- Período de no pago, día/mes (Desde/Hasta).

En el cajón Logistics se podrán indicar los siguientes datos:

- Serie por defecto para los documentos de compra.

- Tipo de facturación (agrupación manual generada desde los maestros de Entidades).

- Desglose de facturas. Método de agrupación de las facturas de compra.

- Zona. (agrupación manual generada desde los maestros de Entidades).

- Plazo de servicio por defecto.

- Importe mínimo para portes.

- Número de copias del albarán de compra.

- Número de copias de la factura de compra.

En el cajón Account se indicará:

- Si el proveedor está exento de impuestos.

- Si el proveedor se acoge al criterio de caja.

- El I.R.P.F. y su porcentaje.

- El tipo de operación contable.

Ficha del proveedor

En la pestaña “Tarifa” podrán indicarse hasta 3 descuentos comerciales en cascada, así como hasta 5 descuentos lineales, y además dar de alta excepciones a estas condiciones para alguna agrupación de artículos con una fecha de validez.

En la pestaña "Actividades": podrá consultar o dar de alta nuevas actividades CRM y citas

En la pestaña “Documentos” podrá indicar si el Proveedor debe emitir una nota de aviso al ser seleccionado marcando el check “Avisa”, y en el campo bajo él indicar el texto que se desea sea mostrado.
En el cajón “Documentos adjuntos” podrá adjuntar documentos al Proveedor, indica CRMndo incluso observaciones sobre el mismo.

En la pestaña “Observaciones” podrá anotar cualquier observación referente al Proveedor.

Ver históricos ico-his: abrirá una nueva ventana donde tendrá acceso a visualizar la información importante relacionada con el cliente como presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, etc.

Cambiar estado Icono estado: si tiene contratado el módulo CRM a través de este icono podrá cambiar el estado de la entidad de gestión a Cuenta, Lead o Cliente.

Ver pestañas Ver pestañas: a través de este icono podrá ver las pestañas ocultas por no tener información al momento.

Ver auditoría Icono auditoría: para acceder a la auditoría a comprobar quién ha dado de alta el registro y quién ha sido el último usuario que ha modificado información en el registro.

Eliminar la ficha Icono eliminar ficha: elimina el registro de la base de datos si no tiene históricos relacionados.