La lista de trabajo

La lista de trabajo del software colaborativo Axos Connect nos permite buscar o localizar las actividades existentes en la aplicación, dar de alta nuevas actividades e incluso eliminar una actividad de la aplicación si ésta se encuentra sin históricos.

Búsqueda: Se puede acceder a la lista de trabajo y de las actividades existentes de tres maneras.

Si presiona la tecla "Intro" mientras el cursor está en el campo "Texto a buscar" se desplegarán en la rejilla todas las actividades de la aplicación.

También puede introducir cadenas de tres letras como en la localización obteniendo los mismos resultados.


Si presiona el icono con la flecha hacia abajo se desplegará la Búsqueda Avanzada, con la que podrá establecer una combinación de datos para la consulta, la misma se realizará al presionar el botón "Buscar".


Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la rejilla y podrá acceder al que se encuentre resaltado presionando la tecla "Intro" o haciendo doble clic con el ratón sobre él.

Adicionalmente están disponibles los campos básicos de la búsqueda (Fecha, Propietario, Entidad, Tipo, Carácter, Resultado, Cerrada (si-no)) para generar los filtros de búsqueda necesarios.

Al terminar de agregar los todos los nuevos filtros necesarios, estos parámetros serán agregados a la búsqueda pulsando el botón “Buscar”. Haciendo doble click sobre una actividad accederemos a su ficha.

 

Alta de Actividad (manual): Mientras se encuentra sobre la rejilla podrá dar de alta una nueva Actividad presionando la tecla "Insert", haciendo doble clic sobre una línea en blanco en la rejilla o haciendo clic con el ratón sobre el icono "Formulario de alta" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla.


Esto abrirá el asistente para el alta de Actividades, donde deberemos introducir la siguiente información:

En el primer campo editable la aplicación sugerirá un código numérico (siguiente al último), el cual podrá ser sustituido por otro si es el caso. En el siguiente campo, podrá indicarse el nombre de la Actividad.
El código y la descripción de esta son visibles en la parte superior del formulario.

La ficha de una actividad está compuesta de varios datos y pestañas:

Pestaña Datos:

  • Descripción: Se trata de un campo texto editable por el usuario donde podrá añadir los comentarios requeridos de forma manual. El formato del texto se puede modificar gracias a la barra de herramientas de texto (utilidades comunes a un procesador de texto).
  • Seguimiento: el usuario tendrá que rellenar los distintos campos visibles: tipo (actividad, tarea y cita. Estos dos últimos solo son disponibles en caso de tener activo el Módulo Productividad), Inicio y Fin (fecha y hora), y Color (para Tareas y Citas).
  • Datos de la actividad: el usuario tendrá que rellenar los distintos campos visibles: Tipo, Carácter y Resultado. Pulsando el el despegable de cada campo, el usuario accederá a las distintas opciones de cada tipo creadas previamente en el Maestro-CRM-Tomas de contacto.
  • Datos de la entidad: en este apartado, el usuario podrá visualizar e modificar los datos importantes de la cuenta de la actividad (Entidad, Contacto, Teléfono 1, Mail y dirección)
  • Datos de oportunidad: en caso de tratarse de una actividad con oportunidad de negocio, el usuario podrá asociarle una oportunidad. Podrá Localizar una oportunidad existente (F4-Localizar) en la base de datos (Maestro Oportunidades), Crear una nueva oportunidad (F5-Crear) o Editar una oportunidad existente (F6-Editar).
  • Cualificación: si la actividad tiene una oportunidad, el usuario podrá valorarla. Para ello dará de alta una cualificación (pulsando el icono correspondiente- formulario de alta) y rellenando los campos código, Descripción e indicando el tipo o valor que le corresponda. Las opciones posibles son las del Maestro CRM-Características. Desde este formulario, se le da al usuario la posibilidad de crear o editar Características desde el despegable Tipo (F4-Localizar, F5-Crear y F6-Editar).

Pestaña Permisos

  • Desde esta pestaña, el usuario que abre la ficha de la actividad podrá visualizar el usuario a quien corresponde, cambiarlo y/o invitar otros usuarios dados de alta a compartirla.
  • Desde el campo Usuario, pulsando el despegable, se podrá localizar el usuario a asociar a la actividad (f4). Por defecto, vendrá el usuario que lo visualiza.
    • En los apartados Usuarios e Invitados podrá visualizar los usuarios activos y los invitados a compartir la actividad para que salga en sus propias listas de trabajo. Para compartir una actividad solo se ha de seleccionar el o los usuarios, pulsar la flecha derecha para pasarlos al apartado Invitados. Para retroceder una invitación, se seleccionará el o los usuarios del apartado Invitados y se pulsará la flecha izquierda.

 

 

Pestaña Relaciones 

En esta pestaña el usuario podrá establecer relaciones es decir gracias a unos encarpetados de etiquetas , se podrán indicar que etiquetas estarán disponibles para la Actividad al pasarlas de la rejilla “Etiquetas disponibles” a la rejilla “Etiquetas”.

 

Pestaña Adjuntos

Se podrán consultar, adjuntar, eliminar e modificar ficheros a la actividad. Para ello el usuario usará las opciones disponibles en la barra de herramientas (alta, edición y baja).

Para adjuntar un fichero, tendrá que pulsar la opción de formulario de alta, rellenar los campos en blanco y localizar, crear o modificar un fichero existente.

Ver utilidades

Desde el toolbar izquierdo, pulsando el icono Utilidades, el usuario podrá duplicar una actividad para crear una nueva con los mismos datos

Modificación de Actividades: Podrá modificar la Actividad seleccionada de la rejilla al presionar el icono "Formulario de modificación" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla, o al hacer doble clic sobre la misma. Esto abrirá la ficha de la Actividad donde podrá modificar la información vista en el alta de Cuentas.

Formulario de baja: Podrá eliminar las Actividades seleccionadas (multiselección) de la rejilla al presionar el botón "Formulario de baja" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla o presionando la tecla "Supr". Solo podrán eliminarse las Actividades que no tengan históricos. Una vez esté en una ficha, tendrá que pulsar el icono de la papelera en la “toolbar” izquierda.

La búsqueda avanzada se replegará luego de presionar el botón "Buscar" para dejar más espacio a la rejilla del resultado, pero mantendrá los datos de su búsqueda por si quiere reutilizar la misma al desplegarla de nuevo.

Para cerrar la pestaña de la lista de trabajo puede presionar la "x" de la pestaña o presionando la tecla "Esc".


No olvide leer los artículos relacionados del software colaborativo Axos Connect.