Consulta de oportunidades

El maestro de tipos de oportunidades del software colaborativo Axos Connect nos permite buscar o localizar oportunidades existentes en la aplicación, dar de alta nuevas oportunidades e incluso eliminar una oportunidad de la aplicación si ésta se encuentra sin históricos.

 

Localización: Presionando la lupa activará la localización de la condición, la cual podrá realizar a través a través de los siguientes índices: “Descripción” y “Cadena 3 letras.

En el campo "Introduzca datos búsqueda" puede introducir cadenas de 3 letras para ubicar un archivador por su nombre o su descripción.


Búsqueda: Se pueden buscar las oportunidades de tres maneras. 

Si presiona la tecla "Intro" mientras el cursor está en el campo "Texto a buscar" se desplegarán en la rejilla todas las oportunidades de la aplicación.


También puede introducir cadenas de tres letras como en la localización obteniendo los mismos resultados.


Si presiona el icono con la flecha hacia abajo se desplegará la Búsqueda Avanzada, con la que podrá establecer una combinación de datos para la consulta, la misma se realizará al presionar el botón "Buscar".

La última manera, sería pulsando la tecla aceleradora F5.

 



Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la rejilla y podrá acceder al que se encuentre resaltado presionando la tecla "Intro" o haciendo doble clic con el ratón sobre él.

 

Alta de oportunidades: Mientras se encuentra sobre la rejilla podrá dar de alta una nueva oportunidad presionando la tecla "Insert", haciendo doble clic sobre una línea en blanco en la rejilla o haciendo clic con el ratón sobre el icono "Formulario de alta" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla.

Esto abrirá el asistente para el alta de oportunidades, donde deberemos introducir la siguiente información:

En el primer campo editable la Descripción. Por ejemplo: Venta de Servicios

 

Pestaña Datos: el usuario tendrá que rellenar el campo Entidad (de Gestión) es decir la cuenta de CRM, usando la opción F4-Localizar, los datos del contacto (nombre, telefono y mail).

Igualmente podrá asociar a la nueva oportunidad un tipo, es decir una caracteristica accediendo al maestro de Caracteristicas (F4-Localizar), Crear una nueva (F5-Crear) o Modificar una caracteristica existente (F6-Editar). Para acceder a estas opciones el usuario podrá hacer doble click en la rejilla Tipos o usar las opciones del toolbar.

Otra información que se podrá incluir es la Fase. Al igual que los tipos, desde el despegable, el usuario podrá acceder al Maestro de Fases existentes (F4-Localizar), Crear una nueva (F5-Crear) o Modificar una existente (F6-Editar),

Los campos Importe y Probabilidad permiten dar una valoración cuantitativa a la oportunidad. Los campos se rellenan manualmente.

Por fin, en el campo Detalles, el operador podrá incluir un comentario en formato texto sobre esta nueva oportunidad.

Los campos del ultimo apartado Seguimiento, vendrán rellenados por defecto pero podrán ser cambiados manualmente (Fecha, Propietario y Estado). El campo Fecha de Vencimiento pero dar un vencimiento a la oportunidad.

 

 

 

Pestaña Documentos: desde esta pestaña el usuario podrá adjuntar un fichero a la ficha de la Oportunidad.

Tendrá que rellenar los datos Descripción y fecha en la pestaña Datos. Para subir el fichero, tendrá que pulsar el icono de la flecha en el toolbar izquierdo.

 

 

Pestaña Observaciones: desde esta pestaña, el usuario podrá incluir comentarios adicionales sobre la Oportunidad. El formato del texto podrá ser modificado gracias a la barra de herramientas del procesador de texto.

 

 

Modificación de oportunidades: Podrá modificar la oportunidad seleccionada de la rejilla al presionar el icono "Formulario de modificación" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla, o al hacer doble clic sobre el mismo. Esto abrirá la ficha de la oportunidad donde podrá modificar la información vista en el alta de oportunidades.

 

Formulario de baja: Podrá eliminar las oportunidades seleccionadas (multiselección) de la rejilla al presionar el botón "Formulario de baja" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla o presionando la tecla "Supr". Solo podrán eliminarse las oportunidades que no tengan históricos.

Una vez este en una ficha, tendrá que pulsar el icono de la papelera en la “toolbar” izquierda.

 

Informes: Podrá escoger alguno de los formatos de impresión al presionar el botón "Informes" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla.

 

Utilidades: Podrá ejecutar alguna de las opciones de las utilidades al presionar la opción del desplegable que verá al presionar el botón "Utilidades" de la "toolbar" que se encuentra sobre la rejilla.


La búsqueda avanzada se replegará luego de presionar el botón "Buscar" para dejar más espacio a la rejilla del resultado, pero mantendrá los datos de su búsqueda por si quiere reutilizar la misma al desplegarla de nuevo.


Para cerrar la pestaña del maestro de oportunidades puede presionar la "x" de la pestaña o presionando la tecla "Esc".


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